Sposta a Insoluti
Questo pulsante serve a gestire le situazioni in cui un incasso atteso (es. una Ri.Ba.) non viene pagato alla scadenza. Invece di cancellare il movimento, puoi "parcheggiarlo" in un'area dedicata per gestirlo separatamente.
Procedura passo-passo:
- Nella tabella della Finestra Principale, seleziona la riga dell'incasso che è risultato insoluto.
- Clicca sul pulsante Sposta a Insoluti.
- L'applicazione eseguirà due azioni automaticamente:
- Copia il movimento in una tabella speciale dedicata agli insoluti.
- Aggiorna il movimento originale nella tabella principale: azzera gli importi e imposta il suo stato (Processo) su "Insoluto". In questo modo, mantieni traccia storica dell'evento senza che questo influenzi più i tuoi saldi futuri.
Questa operazione ti permette di mantenere pulito lo scadenzario principale, isolando i movimenti problematici per un'azione successiva.
Gestisci insoluti
Questo pulsante apre il modulo dedicato alla Gestione dei Record Insoluti.
È la centrale di controllo per tutti i movimenti che hai precedentemente contrassegnato come insoluti. All'interno di questo modulo potrai:
- Visualizzare l'elenco completo di tutti gli insoluti.
- Filtrare l'elenco per cliente.
- Modificare i dettagli di un insoluto (es. aggiungere note).
- Inviare un'email di sollecito precompilata.
- Riportare un insoluto nelle scadenze una volta che hai concordato una nuova data di pagamento con il cliente.
Questo modulo è il tuo strumento per gestire attivamente tutti gli incassi che non sono andati a buon fine alla loro scadenza originale.
L'Interfaccia del Modulo
La finestra di Gestione Insoluti ti offre una visione completa e strumenti per agire: